Pourquoi et comment investir en Asie ? Le guide complet 2024 de nos experts

Explorez les opportunités inégalées de croissance économique et apprenez les stratégies gagnantes pour investir en Asie. Avec une croissance moyenne du PIB de 6,3 % en 2021*, l’investissement en Asie est plus prometteur que jamais. Plongez dans ce guide pour maximiser vos chances de succès dans cette région dynamique. Prêt à vous lancer sur les marchés asiatiques ?

*Source : FMI

Pour conclure notre étude d’un potentiel projet d’investir en Asie, présentons rapidement quelques pays ou zones géographiques particulièrement attractives pour se lancer : 

• Chine
• Inde
• Asie du Sud-Est
• Japon
• Corée du Sud
• Asie du Nord-Est
• Pays émergents d’Asie du Sud

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Faire un investissement chinois en Asie

La Chine, en tant que deuxième économie mondiale, offre des possibilités d’investissement diversifiées. Avec une main-d’œuvre qualifiée, une infrastructure robuste et une base de consommateurs en expansion, la Chine est idéale pour les entreprises cherchant à pénétrer le marché asiatique et mondial.

Le choix économique de l’Inde

L’Inde est un acteur clé dans l’économie asiatique. Sa population massive, son marché intérieur en expansion et ses initiatives gouvernementales telles que « Make in India » en font une destination attrayante pour les investisseurs. L’industrie technologique, l’énergie renouvelable et le secteur manufacturier offrent des opportunités considérables.

Investir en Asie du Sud-Est

L’Asie du Sud-Est est un pôle d’investissement en plein essor. Les pays de cette zone spécifique offrent des avantages en matière de main-d’œuvre, de coûts compétitifs et de stabilité politique. Ces nations ont attiré l’attention des industries manufacturières, technologiques et touristiques, faisant de la région un carrefour commercial dynamique.

Donnons quelques exemples de pays où investir en Asie du Sud-Est : 

• Singapour
• La Malaisie
• La Thaïlande
• L’Indonésie

Miser sur l’investissement japonais en Asie

Le Japon, avec son expertise technologique et son innovation, joue un rôle majeur dans l’économie asiatique. Les investissements japonais peuvent favoriser des partenariats stratégiques et des opportunités de croissance dans divers secteurs, de l’automobile à la robotique.

Se lancer en Corée du Sud

La Corée du Sud est un acteur clé dans les secteurs technologiques, culturels et manufacturiers. Des entreprises mondiales telles que Samsung et Hyundai sont des leaders mondiaux. Investir en Corée du Sud offre l’accès à des industries innovantes et à une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Et si vous investissiez en Asie du Nord-Est ?

Les pays d’Asie du Nord-Est tels que Taiwan, Hong Kong et la région administrative spéciale de Macao sont des centres financiers et commerciaux majeurs. Leurs avantages incluent des réglementations commerciales favorables et des environnements d’affaires dynamiques.

Diversifier son portefeuille avec les pays émergents d’Asie du Sud

Des puissances émergentes d’Asie du Sud telles que le Vietnam, les Philippines et le Bangladesh attirent de plus en plus l’attention des investisseurs. Ces économies en croissance offrent des avantages compétitifs tels que des coûts de main-d’œuvre compétitifs et des marchés en expansion.

Pourquoi investir en Asie ?

L’Asie, en tant que continent riche en diversité culturelle, géographique et économique, représente aujourd’hui un pôle d’attraction pour les investisseurs et  les entrepreneurs du monde entier. Son potentiel économique et sa croissance rapide en font un acteur majeur sur la scène mondiale. Posons un cadre à notre étude et explorons les principales raisons, selon notre expérience, pour lesquelles investir en Asie peut s’avérer être une décision stratégique judicieuse.

Raison 1 | Un potentiel de croissance incroyable

L’Asie abrite certaines des économies les plus dynamiques et en croissance au monde. Les taux de croissance économique observés dans de nombreux pays asiatiques sont souvent bien supérieurs à la moyenne mondiale. La Chine, par exemple, a enregistré une croissance annuelle impressionnante ces dernières décennies. Selon La Banque Mondiale, 8.4 % en 2021 et 3 % en 2022.

Cette expansion est soutenue par une population massive et en constante augmentation, créant ainsi un marché intérieur colossal et une demande pour une variété de biens et de services.

Raison 2 | Une multitude de marchés émergents

L’Asie est le berceau de divers marchés émergents, offrant un terrain fertile pour les investisseurs en quête de nouvelles opportunités. Cette zone géographique recèle de trésors économiques à découvrir et exploiter.

Afin d’illustrer notre analyse, voici 3 entreprises asiatiques d’envergure internationale qui illustrent l’ampleur du potentiel de ces marchés :

• Alibaba (Chine) : Géant du commerce électronique, Alibaba a révolutionné les achats en ligne et les paiements numériques, s’étendant à des secteurs comme le cloud computing et la fintech.
  
  
• Samsung (Corée du Sud) : Leader mondial dans la technologie et l’électronique, Samsung est un acteur clé dans la fabrication de semi-conducteurs, les smartphones et les appareils électroniques.
  
  
• Tencent (Chine) : Cette société domine le secteur des technologies de l’information et du divertissement, notamment avec sa plateforme de médias sociaux WeChat et ses jeux en ligne populaires.
  
  

Raison 3 | Compétitivité et formation

Les pays asiatiques ont mis en place des politiques économiques favorables aux entreprises, créant ainsi un environnement propice à l’investissement. De plus, la main-d’œuvre asiatique est souvent hautement qualifiée et éduquée, offrant un atout pour les entreprises souhaitant innover et croître à moindre coût.

Le magazine Le Point en 2019 soulignait justement la qualité de l’éducation et de la formation des jeunes en Asie, notamment en Chine, qui a obtenu les meilleurs résultats de l’étude PISA, menée depuis l’année 2000.

Raison 4 | Innovation et technologie : un écosystème en pleine mutation

L’Asie est un moteur d’innovation et de développement technologique. Des centres technologiques tels que la Silicon Valley chinoise à Shenzhen ou les pôles technologiques en Inde abritent des startups et des entreprises axées sur l‘intelligence artificielle (ou IA), la blockchain, les véhicules électriques et d’autres domaines de pointe.

N’oublions pas le développement massif des cryptomonnaies ou encore des solutions de paiement mobiles via les filières FinTech très actives sur le continent.

Raison 5 | Intégration régionale et partenariats économiques

L’Asie a mis en œuvre divers accords commerciaux et économiques, renforçant ainsi l’intégration régionale et la collaboration entre les pays.

Le partenariat économique régional global (RCEP), par exemple, est le plus grand accord commercial au monde, englobant 15 pays asiatiques et océaniques. À savoir la Birmanie, le Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam, l’Australie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande.

Ces partenariats facilitent les échanges commerciaux, renforcent les chaînes d’approvisionnement et créent des opportunités pour les investisseurs.

Raison 6 | Un marché propice à différentes stratégies d’investissement

Investir en Asie offre une variété d’options et de stratégies pour les investisseurs. Que ce soit par le biais d’investissements directs, d’actions sur les marchés boursiers, de fonds d’investissement Equity, de SICAV, d’obligations, de fonds indiciels ou de capital-risque, les marchés asiatiques offrent une diversité de choix pour répondre aux objectifs d’investissement et à l’appétit pour le risque.

Investir en Asie peut être une décision lucrative, mais cela nécessite une planification minutieuse pour maximiser les chances de succès. Notre guide en 3 étapes vous guidera à travers le processus d’investissement en Asie, en mettant l’accent sur la sélection intelligente des projets, la recherche approfondie et l’importance de partenaires locaux.

Étape 1 | Sélectionner son projet d’investissement

Le premier pas pour mener à bien un tel projet consiste à choisir judicieusement le support dans lequel investir. Cela implique d’identifier les secteurs porteurs et les tendances économiques.

Que ce soit la technologie, les énergies renouvelables, la santé, l’immobilier ou d’autres domaines, il est essentiel de comprendre les opportunités et les risques inhérents à chaque secteur. En fonction de vos objectifs financiers et de votre appétit pour le risque, sélectionnez un projet qui correspond à votre profil d’investisseur.

Étape 2 | Réaliser une étude de marché complète

Avant de vous engager financièrement, il est crucial de mener une étude de marché approfondie. Comprenez les spécificités du marché asiatique, les réglementations locales, la concurrence et les préférences des consommateurs.

Identifiez les forces et les faiblesses de votre projet, tout en anticipant les opportunités et les défis potentiels. Cette étape permet de prendre des décisions éclairées et de minimiser les risques.

Étape 3 | Se faire accompagner pour s’implanter sur le continent asiatique

S’implanter sur les marchés locaux nécessite une compréhension profonde des nuances culturelles et des pratiques commerciales locales. Collaborer avec des partenaires locaux peut considérablement faciliter ce processus.

Cherchez des conseillers, des experts juridiques et des agences de développement commercial qui connaissent le tissu économique asiatique. Ces partenaires peuvent vous guider dans les aspects administratifs, juridiques et opérationnels, vous aidant ainsi à éviter des erreurs coûteuses.

Envisager un investissement en Asie offre une multitude d’opportunités dans des secteurs variés avec un gros potentiel de croissance. Cependant, il est essentiel de comprendre les différentes stratégies pour optimiser vos investissements et atteindre vos objectifs financiers. Voici quelques stratégies à envisager.

1. Implanter son entreprise

L’Asie abrite certains des marchés les plus dynamiques du monde. Implanter son entreprise dans la région peut être une stratégie lucrative. Choisissez judicieusement le pays et le secteur en fonction de la demande locale, de la main-d’œuvre qualifiée et des réglementations. L’implantation locale permet de saisir directement les opportunités de marché, de bénéficier de coûts compétitifs et de développer des relations avec les acteurs locaux.

『 C’est sûrement la stratégie la plus prometteuse et la plus rentable. 』

2. Investir en Bourse

Les marchés boursiers asiatiques offrent une variété d’opportunités pour les investisseurs. Par exemple, selon IG.com, la SSE (Shanghai Stock Exchange) a atteint 17.86 billions de dollars d’échange quotidien (soit 16.42 billions d’euro) en 2020.

En investissant en Bourse, vous pouvez tirer parti de la croissance des entreprises prospères. La diversité des secteurs tels que la technologie, la finance et les biens de consommation offre un large éventail d’options. Cependant, il est essentiel de mener des recherches approfondies, de comprendre les tendances du marché et de diversifier votre portefeuille pour gérer les risques.

3. Soutenir l’économie via les fonds d’investissements

Investir dans des fonds d’investissement asiatiques (de type Equity) vous permet de soutenir l’économie régionale tout en diversifiant vos placements. Les fonds d’investissement offrent une gestion professionnelle et une répartition des risques. 

Par ailleurs, les fonds indiciels et les fonds négociés en bourse (ETF) sont également populaires pour suivre les performances de marchés spécifiques en Asie, offrant une exposition à une variété d’entreprises.

4. Contribuer à l’essor économique de l’Asie via les entreprises innovantes

Les startups et les entreprises innovantes en Asie sont en pleine expnasion. Investir dans ces entreprises peut générer des rendements substantiels tout en contribuant au développement économique de la région.

➡️ Des hubs technologiques tels que la Chine, l’Inde et Singapour offrent des opportunités dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la biotechnologie et les énergies renouvelables. Citons par exemple la Silicon Valley de Shenzen, ancien port de pêche traditionnel en Chine, ou encore l’écosystème technologique d’Hyderabad en Inde.

Porter un projet d’investissement sur la zone asiatique ouvre les portes à un éventail passionnant d’opportunités, alimenté par la croissance économique rapide et la diversité des marchés. Pour optimiser vos investissements et saisir les tendances émergentes, il est crucial de connaître les principaux secteurs incontournables. Voici 6 domaines à haut potentiel à envisager sérieusement.

Investir dans l’univers technologique

L’Asie est un épicentre mondial de l’innovation technologique. Les géants chinois tels qu’Alibaba et Tencent, ainsi que des sites locaux de géants américains (ex : Inzai pour Google Japon), dominent le secteur.

Les opportunités abondent dans l‘intelligence artificielle, la blockchain (cryptomonnaies et DeFi), la cybersécurité et les technologies de pointe. Les investissements dans les entreprises technologiques asiatiques peuvent offrir des rendements substantiels en suivant la tendance de la numérisation croissante.

Favoriser les investissements dans la transition énergétique

Avec la montée en puissance de la conscience environnementale, la transition vers des sources d’énergie durables est un impératif mondial. L’Asie offre d’énormes opportunités dans les énergies renouvelables, telles que l’énergie solaire et éolienne.

Les gouvernements asiatiques sont de plus en plus engagés dans la réduction des émissions et l’adoption de technologies vertes, créant un environnement favorable pour les investissements dans ce secteur. Citons la Chine et l’Inde qui sont à la fois les plus gros pollueurs, mais les plus engagés dans cette démarche. Le Kazakhstan mise également sur ce secteur pour en faire un levier de croissance.

Capitaliser sur le secteur de la santé et de la biotechnologie

L’Asie connaît une croissance rapide de la demande en soins de santé et en innovations médicales. Les entreprises asiatiques sont en train de transformer le secteur de la santé grâce à la recherche en biotechnologie, aux dispositifs médicaux et aux services de santé numériques. Nous retrouvons l’Inde, Hong Kong et le Vietnam en fer de lance de cette nouvelle tendance.

Investir dans les entreprises qui s’attaquent aux défis de la santé et du bien-être peut être à la fois lucratif et socialement significatif.

Miser sur les nouveaux besoins de la nouvelle classe moyenne asiatique

L’émergence d’une classe moyenne en expansion en Asie crée de nouvelles demandes de produits et de services. L’industrie du commerce électronique, de la consommation, de la mode et des loisirs profite de cette évolution.

Capitaliser sur des entreprises qui répondent aux besoins et aux préférences de cette nouvelle classe moyenne peut être une stratégie fructueuse. Par exemple, Kakai et Carousell à Singapour. Ou encore Carrefour et Auchan pour la France dans le secteur de la grande distribution. D’autres sociétés en Europe ont su profiter de cette zone dynamique.

Investir dans l’immobilier en Asie

L’urbanisation rapide en Asie crée des besoins en infrastructures et en logements. Les investissements immobiliers dans les centres urbains en plein essor, les projets de développement immobilier et les biens immobiliers commerciaux peuvent générer des rendements stables à long terme. Des pays comme la Chine et le Japon offrent des opportunités dans ce secteur.

Passer par un achat d’actions de société immobilière, un ETF ou fonds d’investissement sectoriel sont d’autres stratégies que l’investissement foncier. Par exemple, voici le top 3 selon le site Funds360 : 

• Link Real Estate Investment Trust
• Sun Hung Kai Props
• Mitsui Fudosan

Soutenir le développement des infrastructures

La croissance galopante sur le continent nécessite des infrastructures modernes et efficaces. Les investissements dans les transports, les réseaux de communication et les projets d’énergie peuvent générer des rendements tout en contribuant au développement régional.

Les initiatives d’intégration régionale, comme le Belt and Road Initiative chinois, créent de nouvelles occasions pour les investisseurs.

Comme nous l’avons déjà constaté, les marchés asiatiques offrent un potentiel de croissance et d’enrichissement considérable, mais choisir les bons secteurs est essentiel pour maximiser les retours sur investissement. Voici 10 idées d’investissements à fort potentiel en Asie, sélectionnées par nos experts.

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