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🗓️ Dernière mise à jour de l'avis : 26/06/2023

Investir dans le sicilium : faut-il investir ? Cours et prévisions 2024

Et si le marché des semi-conducteurs était l’une des meilleures opportunités des années à venir ? Avez-vous envisagé d’investir dans le silicium ? Pourquoi les métaux technologiques sont une aubaine pour les investisseurs ? Quelles sont les perspectives de croissance ? Nos experts vous répondent point par point dans leur guide d’investissement.

Investir dans le silicium
Investissement conseilléÀ partir de 1 000 euros
Cours en bourse Au-dessus de 20 € par kilo
Broker conseilléDEGIRO ou Bourse Direct
Intérêt InvestClub8/10

L’avis de notre investisseur sur le silicium

Le silicium est sans conteste possible, un métal stratégique qu’il est très intéressant de surveiller. Tout porte à croire que c’est un investissement à ne pas manquer dans les mois à venir. La tendance est globalement à la hausse avec peu de risques d’effondrement. Il est même possible d’investir dans des entreprises françaises PEA.

Précisons que ce marché est très dépendant de la production chinoise. Il est essentiel de rester informé de l’actualité internationale pour sécuriser sa position en cas de tentative de spéculation.

Qu’est-ce que le silicium ?

Silicium métal

Le silicium est un élément chimique, identifié dans le tableau périodique des éléments par le sigle  » Si « . Il porte le numéro atomique 14 et fait partie de la famille des métalloïdes.

C’est l’élément le plus abondant dans la croûte terrestre après l’oxygène.

Il n’existe pas sous une forme simple dans la nature, mais sous forme composée. La plus connue est le sable. Le silicium est utilisé depuis des siècles pour fabriquer du verre. Mais depuis plusieurs décennies, ses caractéristiques semi-conductrices lui ont offert une place dans le secteur de la technologie.

Où trouver du silicium ?

Le silicium est présent dans de nombreux minerais sous forme de silicates. C’est un métal stratégique pour de nombreux pays dont l’économie repose sur l’Industrie et la Technologie. Nous avons regroupé les principaux pays producteurs de silicium en 2021 pour avoir une idée plus précise du marché : 

PAYSQUANTITÉ PRODUITE (en milliers de tonnes)
Chine6 000
Russie580
Norvège 350
États-Unis310
Autres pays160
Brésil390
Malaisie80
France120
Bhoutan70
Islande 110
Source : fr.statista.com
Marché mondial du Silicium - Demande par continent 2022-2027
Mordor Intelligence

Voici un aperçu de la demande du marché mondial pour le Silicium pour la période 2022-2027. En tenant compte de l’année 2022, ce sont des estimations.

⇾ Nous constatons qu’une fois encore faire un investissement dans le silicium nécessite de surveiller la Chine et la croissance de son économie émergente.

Que fait-on avec du silicium ?

Avant d’acheter du silicium, explorons les différents domaines dans lesquels il est utilisé : 

  • Fabrication de matériels semi-conducteurs (puces) destinés aux appareils électroniques, comme chez Soitec ou STMicroelectronics en France ;
  • Conception de pièces mécaniques de haute précision pour les montres haut de gamme par exemple, l’automobile ou l’aéronautique ; 
  • Micro et Nanostructure.

Les offres à saisir sont donc exclusivement orientées dans le secteur de l’Industrie. Notons qu’on distingue 3 degrés de pureté du métal avec des utilisations spécifiques pour chaque : 

  • Silicium métallurgique à 99 % ;
  • Silicium de qualité solaire à 99.999 9 % ;
  • Silicium de qualité électronique à 99.999 999 99 %.

Le prix du silicium

Il n’existe pas d’indice boursier qui suit l’évolution du cours du silicium. Cela rend plus difficile toute tentative d’anticipation. Cependant, nous avons recueilli plusieurs informations importantes : 

  • Prix moyen à la fin du premier trimestre 2022 : 31.67 € / kg ; 
  • Prix moyen au deuxième trimestre 2022 : entre 25.83 et 27.19 € / kg ;
  • Prix moyen au 3ᵉ trimestre 2022 : entre 23.11 et 25.83 € / kg ;
  • Prévision au 4ᵉ trimestre : au-dessus de 20.39 € par kg

Malgré une tendance baissière générale, les prix restent hauts. Les prévisions restent identiques pour 2023 avec un marché de plusieurs milliards de dollars.

Investissement dans le silicium

Focalisons notre attention sur plusieurs informations qui vont vous aider à investir dans le silicium. Investir dans les métaux stratégiques nécessite de connaître certaines données essentielles.

1. Le cours du silicium

Comme nous l’avons vu précédemment, le cours d’achat de silicium est fortement volatil. Il est donc primordial de le suivre avec attention pour profiter des meilleures offres d’investissement au meilleur moment.

En 2021, le prix du métal a grimpé de 300 %  en seulement 2 mois avec un pic à 9 000 euros la tonne. Puis, il a continué sa hausse jusqu’à dépasser les niveaux historiques de 2011. Face à une demande croissante et une offre stagnante (voire déclinante), il est logique de constater une telle croissance.

2. Les avantages et risques d’investir dans le silicium

AVANTAGES

  • Diversification naturelle du portefeuille, car industrie multisectorielle et internationale
  • Valeurs boursières du secteur ont connu les plus fortes hausses en 2020 et 2021
  • Puces électroniques sont des produits d’avenir avec le développement de la high tech
  • Possibilité d’acheter des actions éligibles PEA (ex : Soitec, STMicroelectronics)
  • Demande supérieure à l’offre = croissance mécanique du cours du silicium

RISQUES

  • Tech est un domaine boursier très volatil à court et moyen terme
  • Maîtrise et veille sur les événements macroéconomiques
  • Quasi-monopole de la Chine avec risque de manipulation des prix
  • Malgré une grande abondance, le besoin frénétique de silicium fait planer le doute d’une pénurie mondiale plus rapide qu’envisagée

Comment investir dans le silicium ?

Nous retiendrons 3 stratégies pour investir dans le silicium de manière sécurisée et performante.

STRATÉGIE 1 | Nous avons une préférence pour l’achat d’actions d’entreprises directement attachées à la production de puces électroniques et matériels semi-conducteurs. Citons Soitec, STMicroelectronics en France ou Nvidia ou Intel aux États-Unis. Il est simple et rapide d’ouvrir un compte chez un courtier en ligne de confiance pour mettre en œuvre cette stratégie.

STRATÉGIE 2 | Dans une approche moins risquée, il est facile d’acheter des ETF qui regroupent soit des entreprises de la Tech, soit des valeurs liées à l’exploitation du silicium (ex : production minière ou matières premières).

STRATÉGIE 3 | Enfin, dernière stratégie : les fonds de placement de type OPCVM qui ont le mérite de permettre de diversifier son portefeuille en déléguant le choix à une société gestionnaire.

Les meilleurs partenaires pour investir dans le silicium

Bien que plutôt abondant à l’état naturel et quasiment recyclable à l’infini, le silicium reste un métal hautement stratégique. En effet, il trouve des applications dans de très nombreux domaines technologiques. Il est devenu l’un des minerais les plus prisés au monde avec un prix (post pandémie COVID) qui reste très haut.

Quelles sont les meilleures plateformes pour trader le silicium ? Nous avons établi notre classement des courtiers les plus adaptés à ce produit.

Notre sélection des meilleurs brokers pour investir dans le silicium en juin 2024

  • Capital.com : plateforme mobile, grille tarifaire, service client ;
  • XTB : actions et ETF sans commission, outil TradingView, service client ;
  • XM : courtier multi-récompensé, 1 000+ actifs, service VPS.
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Les prévisions de croissance du cours du silicium

Plusieurs études statistiques et financières démontrent que la prévision du cours du silicium est à la hausse. Toutes les conditions sont réunies : 

  • Demande > offre ;
  • Semi-conducteurs = marché d’avenir avec l’électronique et les panneaux solaires ;
  • Aucune alternative actuellement pour remplacer le métal.

Il est prévu que dans les 5 années à venir (2022 – 2027), le marché global du silicium progresse de 5.30 %. Un autre indicateur fort que cet investissement est pérenne.

FAQ : Investir dans le silicium

Pourquoi le silicium est-il le semi-conducteur préférentiel ?

Pour faire simple, le silicium est excellent semi-conducteur puisqu’il laisse passer le courant électrique uniquement si on sollicite les électrons de valence. Techniquement, il est possible de déterminer un seuil de tension électrique minimum dépassant celui du matériau. Une sécurité importante pour les appareils électroniques.

Pour ces autres métaux, nous avons aussi analysé le potentiel d’investissement