Investir dans le nickel – Nos meilleurs conseils pour 2024
Les matières premières, et plus spécifiquement les métaux, sont l’objet d’une grande attention depuis plus de 10 ans par les experts financiers. Le nickel est le 5ᵉ minerai le plus abondant sur Terre. Cela justifie-t-il le projet d’investir dans le nickel ? Qu’est-ce qui fait que le métal d’alliage soit si attractif ? Notre équipe vous a réuni les données incontournables à connaître !
| Investissement conseillé | À partir de 100 euros |
| Cours en bourse | 2023 : environ 20 000 dollars la tonne |
| Broker conseillé | Pour l’achat d’actions / ETF : DEGIRO ou Bourse Direct Pour le trading CFD : eToro, AvaTrade ou XTB |
| Intérêt InvestClub | 7/10 |
L’avis de notre investisseur sur le nickel
Dans la famille des agents métalliques, le nickel a une place particulière. Il est disponible en grande quantité et il a une place centrale dans la fabrication de l’acier inoxydable utilisé dans de nombreux marchés (ex : entreprise de construction immobilière). Rien que ces 2 éléments le rendent très attractif pour un investissement financier.
De plus, il trouve de nouvelles applications dans le domaine de la transition énergétique (ex : batteries lithium – ion des voitures électriques), ce qui lui garantit un avenir radieux. Enfin, son cours augmente progressivement depuis 2 ans.
Investir dans le nickel semble donc être une excellente stratégie à l’heure actuelle. Avec de belles promesses de profits dans les années à venir.
Sommaire
- L’avis de notre investisseur sur le nickel
- Qu’est-ce que le nickel ?
- Où trouver du nickel ?
- Que fait-on avec du nickel ?
- Le prix du nickel
- Investissement dans le nickel
- Comment investir dans le nickel ?
- Les meilleurs partenaires pour investir dans le nickel
- Les prévisions de croissance du cours du nickel
- FAQ : Investir dans le nickel
- Pour ces autres métaux, nous avons aussi analysé le potentiel d’investissement
Qu’est-ce que le nickel ?
Le métal nickel est un composé naturel métallique qui est reconnaissable par son apparence lustré et blanc argenté. Il est très solide. On le confond facilement avec l’argent et le fer. C’est le 5ème élément le plus en abondance sur la planète Terre.
Grâce à ses nombreuses propriétés physiques et chimiques, il est utilisé dans un grand nombre d’objets du quotidien : piles pour alimenter nos télécommandes ou encore les pièces en acier inoxydable présentes dans nos éviers ou des outils de grande consommation traités contre la corrosion.
Il est également très apprécié en bijouterie. Les artisans fabriquent énormément de bijoux en nickel (via un fin placage) puisque ce métal est très résistant à la corrosion et confère une solidité supplémentaire au fer plus friable.
Où trouver du nickel ?
Comme indiqué précédemment, le nickel fait partie des matières premières les plus disponibles dans la nature. Contrairement à d’autres métaux précieux et rares (ex : rhodium, palladium ou iridium), la production mondiale est beaucoup mieux répartie sur le globe. Nous avons regroupé dans le tableau ci-dessous le palmarès (en 2020) des pays producteurs de nickel.
| PAYS | PRODUCTION (en milliers de tonnes) | Part (en %) |
| Indonésie | 760 | 30.4 |
| Philippines | 320 | 12.8 |
| Russie | 280 | 11.2 |
| Nouvelle-Calédonie | 200 | 8.0 |
| Australie | 170 | 6.8 |
| Canada | 167 | 6.7 |
| Chine | 120 | 4.8 |
| Brésil | 73 | 2.9 |
| Cuba | 49 | 2.0 |
| Autres pays | 353 | 14.1 |
| Total | 2 500 | 100.0 |
Que fait-on avec du nickel ?
Le nickel est l’un des métaux les plus utilisés dans le secteur de l’Industrie. Cela s’explique par ses capacités physiques très intéressantes, notamment en matière d’alliages avec le fer pour améliorer sa résistance à la corrosion (composés dits inox) et sa solidité.
Nous retrouvons le métal dans 6 grandes utilisations :
| Utilisations | Part de la production mondiale (en %) |
| Acier inoxydable | 72 |
| Alliages (ex: fer, cuivre, argent, etc) | 12 |
| Electronickelage | 6 |
| Piles (nickel-cadmium, batteries lithium-ion des voitures électriques) | 6 |
| Moulage (ex : galvanoplastie) | 2 |
| Divers (ex : placage de bijoux) | 2 |
Il est relativement aisé de comprendre que la matière première a une place de choix, à l’heure actuelle, sur le marché mondial. Car il y a peu d’autres matières premières qui soient en mesure de se rendre aussi indispensables. Le nickel se mélange très bien avec d’autres métaux (ex : fer, cuivre, argent). Il leur ajoute des capacités fondamentales dans la production industrielle. Il est présent en grande quantité sur la planète. Ces 3 raisons justifient d’investir dans le nickel sur le long terme.
Le prix du nickel
Focalisons à présent sur l’évolution du prix du nickel au cours de la décennie passée (2010 – 2020). Première remarque : comme beaucoup d’autres métaux, le nickel est impacté par un grand nombre de facteurs macroéconomiques. C’est pourquoi le prix du métal connaît des variations significatives sur des périodes assez courtes.
- En 2011, le métal se vendait 22 910 dollars la tonne (sommet historique) ;
- En 2013, son cours s’effondre autour de $15 000 la tonne ;
- En 2014, le prix remonte au-dessus des $16 500 ;
- Avant de connaître son creux histoire entre 2015 et 2016 à $9 900 la tonne ;
- Depuis 2019 – 2020, son prix s’est stabilisé autour des $13 700 la tonne.
Depuis la fin d’année 2020, le prix du métal est fortement reparti à la hausse avec un prix moyen de vente stabilisé autour des 20 000 dollars la tonne. Cela démontre le fort intérêt des industriels (et des investisseurs) pour ce composé de transition métallique.
Investissement dans le nickel
Afin de vous donner toutes les cartes en main pour investir dans le nickel, nos experts ont réuni leurs compétences pour établir un guide synthétique des éléments à connaître à tout prix avant de se lancer sur ce marché.
1. Le cours du nickel
Comme souligné dans la section précédente, le cours du métal nickel est influencé par différents facteurs économiques.
Voici les 3 qu’il faut surveiller pour s’offrir les meilleures garanties avant de placer son argent :
- La situation économique du marché de l’acier. Les ¾ de la production mondiale sont utilisés dans la fabrication d’acier inoxydable. Donc si la situation économique mondiale est bonne, des projets de construction se lancent et le marché des métaux se portent très bien ;
- L’évolution du marché des voitures électriques. Si ce secteur continue de progresser (comme prévu via les multiples accords des pays sur l’arrêt de commercialisation de voitures thermiques), la demande en nickel devrait continuer d’augmenter ;
- L’approvisionnement en matières premières. En raison des points évoqués plus haut, il est essentiel de s’assurer que la production mondiale de nickel est suffisante pour satisfaire la demande.
2. Les avantages et risques d’investir dans le nickel
AVANTAGES
- Excellente stratégie pour diversifier son portefeuille sur le moyen/long terme
- Investissement considéré par plusieurs experts comme une valeur refuge. À l’image de l’or ou de l’argent, choisir le nickel permet de lutter efficacement contre l’inflation
- Métal présent en abondance sur Terre et très utilisé dans l’Industrie donc peu de risque d’effondrement du marché
- Demande en augmentation (ex : batteries des voitures électriques) donc croissance prévue du prix du nickel
- Produit quasiment indispensable dans la fabrication d’acier inoxydable
RISQUES
- Réel danger d’une bulle spéculative de la part d’investisseurs à court terme qui veulent battre le marché
- Demande en augmentation (ex : batteries des voitures électriques) donc croissance prévue du prix du nickel
- Produit quasiment indispensable dans la fabrication d’acier inoxydable
Comment investir dans le nickel ?
Présentons les 4 stratégies sérieuses pour investir dans le nickel :
- Acheter des actions d’une société minière ;
- Souscrire un contrat à terme (ou futures) ;
- Trader des actifs CFD liés au nickel ;
- Privilégier les ETF, ETC, ETN.
STRATÉGIE 1 | Oui, investir dans une matière première peut prendre la forme d’un achat d’actions d’une société qui exploite directement le minerai. Ex : Norilsk Nickel PJSC ou Vale. L’ouverture d’un compte chez un broker en ligne adapté est obligatoire.
STRATÉGIE 2 | Autre stratégie très appréciée par les investisseurs qui jouent la sécurité : le contrat à terme. C’est un accord souscrit entre l’acheteur et le vendeur. Ils déterminent un prix de vente fixe et une date d’échéance.
STRATÉGIE 3 | Le trading de CFD est l’option favorite des day traders et scalpers. Il s’agit de trader des actifs sous-jacents du nickel (ex : indice, actions, ETF) avec un broker en ligne spécialisé. Le but est de prévoir la tendance du cours aussi bien à la hausse qu’à la baisse via des outils d’analyse technique. Il est possible d’y appliquer un effet de levier. Attention stratégie à risque.
STRATÉGIE 4 | Enfin, les ETF/ETC et ETN sont d’autres produits financiers gérés par des fonds de placement qui créent des paniers d’actifs incluant le nickel. C’est une bonne stratégie pour diluer le risque d’exposition. Ils sont tradés sur le London Mercantile Exchange (LME) par exemple.
Les meilleurs partenaires pour investir dans le nickel
Acteur privilégié du secteur de l’Industrie, le cours du nickel bat tous les records depuis plusieurs mois. Mais comment tirer profit de ce marché en pleine explosion ? Quels sont les meilleurs brokers à qui faire confiance pour investir son argent ?
Nous avons sélectionné 3 courtiers internationaux, avec une excellente réputation, qui présentent un profil idéal pour faire des profits grâce au métal nickel.
Notre sélection des meilleurs brokers pour investir dans le nickel en septembre 2024
| BROKER EN LIGNE | AVANTAGES |
|---|---|
| XTB | Broker multiprimé Tarifs attractifs Outils avancés |
| Capital.com | Broker CFD multiactifs Application mobile Spreads faibles |
| eToro | Copy trading Communauté active Indicateurs techniques |
Les prévisions de croissance du cours du nickel
Les informations recueillies sont très favorables en ce qui concerne la croissance prévisionnelle du cours du nickel. En 2021, la demande a progressé de 16.2 % au niveau mondial. Tendance qui confirmait déjà les excellents chiffres de 2020.
Avec les nouveaux débouchés dans le secteur de la transition énergétique, le minerai devrait conforter sa position sur le marché des matières premières. Ces facteurs confirment que le contexte est très favorable à un investissement stratégique dans le nickel.
FAQ : Investir dans le nickel
Qui achète le nickel ?
En très grosse part, le nickel est acheté par les sociétés métallurgiques qui l’utilisent dans la fabrication de pièces métalliques, notamment pour le secteur de la construction. Le reste du minerai est utilisé en électronique et conception d’alliages de renforcement.
Comment reconnaître le nickel ?
Il existe plusieurs similitudes entre le fer et le nickel. Ce sont des métaux blancs et magnétiques. Le plus efficace pour les distinguer est de réaliser le test de l’électrolyse qui permet de forcer les ions métalliques à réagir dans une solution. Cette dernière change de couleur en présence du métal.
Pour ces autres métaux, nous avons aussi analysé le potentiel d’investissement
- Investir dans l’aluminium
- Investir dans l’argent
- Investir dans le cobalt
- Investir dans le cuivre
- Investir dans l’iridium
- Investir dans le lithium
- Investir dans le magnésium
- Investir dans le néodyme
- Investir dans l’or
- Investir dans le palladium
- Investir dans le platine
- Investir dans le rhodium
- Investir dans le ruthénium
- Investir dans le silicium
- Investir dans le titane
- Investir dans le tungstène
- Investir dans l’uranium
- Investir dans le vanadium
- Investir dans le zinc