Comment investir dans l’aluminium ? Prévision du cours et guide 2024
Vous envisagez de faire un achat d’aluminium pour diversifier votre portefeuille, mais ne disposez pas de toutes les données utiles ? Est-ce vraiment rentable d’investir dans l’aluminium ? À découvrir d’urgence le guide détaillé de nos experts sur ce métal. Investissez serein, gagnez de l’argent malin !
| Investissement conseillé | À partir de 100 euros en CFD |
| Cours en bourse | Aluminium d’alliage : 2.37 euros / kg Aluminium de récupération : entre 0.3 et 0.6 € / kg |
| Broker conseillé | CFD trading : AvaTrade Achat d’action / ETF : DEGIRO |
| Intérêt InvestClub | 7/10 |
L’avis de notre investisseur sur l’aluminium
Tous les indicateurs sont au vert pour investir dans l’aluminium. C’est un minerai qui a une place prépondérante dans de nombreux secteurs d’activité (high tech, construction, alimentaire, etc.) dont la demande ne cesse d’augmenter, notamment dans le cadre de la transition énergétique. Les perspectives de croissance sont très favorables.
Attention à bien surveiller le cours du métal pour choisir le moment idéal pour investir. Les stratégies à court terme (type CFD trading) peuvent être très lucratives pour les amateurs de risques financiers.
Sommaire
- L’avis de notre investisseur sur l’aluminium
- Qu’est-ce que l’aluminium ?
- Où trouver de l’aluminium ?
- Que fait-on avec de l’aluminium ?
- Le prix de l’aluminium
- Investissement dans l’aluminium
- Comment investir dans l’aluminium ?
- Les meilleurs partenaires pour investir dans l’aluminium
- Les prévisions de croissance du cours de l’aluminium
- FAQ : Investir dans l’aluminium
- Pour ces autres métaux, nous avons aussi analysé le potentiel d’investissement
Qu’est-ce que l’aluminium ?
L’aluminium est un métal issu d’un minerai appelé bauxite rouge. Il fait partie de la famille des métaux dits mous, c’est-à-dire particulièrement malléable.
Il est identifié dans le tableau périodique des éléments par le sigle « Al » et c’est le 13ᵉ élément chimique.
L’aluminium est un métal d’alliage très utilisé, particulièrement par sa grande légèreté, idéale pour les objets mobiles. C’est un métal qui résiste très bien à la corrosion (vs aluminium de fer). Il est également doté d’une haute conductibilité à l’électricité et d’une forte résistance à la chaleur. Enfin, il est un atout incroyable pour créer un espace imperméable (eau, lumière, odeur).
Où trouver de l’aluminium ?
L’aluminium ne peut pas être considéré comme une terre rare ni comme un métal précieux, puisqu’il est présent naturellement dans de nombreux pays du monde (2 mines de bauxite en France, plusieurs en Europe). Nous avons établi un classement des 10 principaux pays producteurs d’aluminium en 2021 :
| PAYS | PRODUCTION ANNUELLE (en milliers de tonnes) |
| Chine | 39 000 |
| Inde | 3 900 |
| Russie | 3 700 |
| Canada | 3 100 |
| Émirats Arabes Unis | 2 600 |
| Australie | 1 600 |
| Bahreïn | 1 500 |
| Islande | 880 |
| États-Unis | 880 |
| Autres pays | 9 400 |
Que fait-on avec de l’aluminium ?
Avant d’investir dans l’aluminium, il est pertinent d’évaluer l’importance du métal dans l’industrie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’alu est une des pierres angulaires de nombreux secteurs industriels. Il est utilisé principalement :
- Industrie du transport pour la fabrication des voitures, des avions, des trains, camions ou bateaux ;
- Industrie alimentaire : le fameux papier d’alu, les barquettes à usage unique à mettre au four ou au congélateur, appareils et ustensiles de cuisine ;
- Menuiserie avec les portes et les fenêtres ;
- Construction avec les gouttières, le fil électrique (mois coûteux que le cuivre) ou certains outils ;
- High-tech : smartphones, ordinateurs.
Le prix de l’aluminium
C’est l’information à connaître pour décider d’investir son argent dans l’aluminium. Le prix du cours de l’aluminium en Bourse est actuellement de 2.37 € par kilo. Il est à noter que le cours de l’aluminium de récupération (recyclable chez un ferrailleur) se situe entre 0.3 et 0.6 € par kilo vendu.
Le métal a connu des variations significatives au cours de l’année écoulée :
- + 9.44 % en 1 mois ;
- + 11.71 % e 3 mois ;
- – 7.97 % sur 6 mois ;
- – 2.96 % sur les 12 derniers mois.
*source : data-bourse.lefigaro.fr
Investissement dans l’aluminium
Donnons dans cette section quelques conseils généraux pour investir dans les métaux et plus particulièrement l’aluminium. Voici 2 sources d’informations à étudier avant de se lancer sur ce marché.
1. Le cours de l’aluminium
Le cours de l’aluminium au kilo est un indicateur essentiel pour déterminer si les conditions sont propices à un investissement et éventuellement sur quelle échéance (court, moyen ou long terme).
Comme nous l’avons souligné dans la section précédente, l’aluminium connaît des variations suffisamment fortes pour fournir des tendances à suivre :
- Décembre 2022 : 2 404 euros à la tonne (- 2.96 % VS 2021) ;
- Décembre 2021 : 2 508 € à la tonne (+ 29.48 % VS 2020) ;
- Décembre 2020 : 1937 € à la tonne (+ 15.85 % VS 2019) ;
- Décembre 2019 : 1672 € à la tonne (- 8.83 % VS 2018) ;
- Décembre 2018 : 1834 € à la tonne (- 5.12 % VS 2017).
Le cours de l’aluminium semble s’inscrire dans une tendance haussière de fond. Cela peut inciter les investisseurs à se lancer.
2. Les avantages et risques d’investir dans l’aluminium
AVANTAGES
- Métal en abondance avec risque pénurique faible
- Métal très utilisé dans de très nombreux secteurs industriels donc risque d’effondrement du marché quasi nul
- Matière première solide, durable et recyclable (vision à long terme)
- Matériau très utilisé dans les solutions de transition énergétique
- Matériau connu et maîtrisé depuis très longtemps avec un gros capital confiance
- Investissement idéal pour diversifier son portefeuille
- Prévisions des analystes très favorables
RISQUES
- Aluminium impliqué dans des études de santé publique peu flatteuses
- Aluminium plus cher que d’autres matériaux comme le plastique par exemple
- Crise de la COVID qui a eu un fort impact sur le cours du métal. Les niveaux ne sont pas encore revenus à leur sommet avec quelques incertitudes
Comment investir dans l’aluminium ?
Présentons désormais les différentes méthodes à suivre pour investir dans l’aluminium.
STRATÉGIE 1 | Notre stratégie préférée est d’acheter des actions d’une entreprise en Bourse qui exploitent directement le minerai. Autrement dit, une entreprise minière. → Exemple : Aluminium Corp of China
STRATÉGIE 2 | Pour cela, il suffit d’ouvrir un compte auprès d’un broker en ligne. Dans la même veine, il est recommandé de sélectionner un ETF. Soit un qui reproduit les performances du cours de l’indice de référence, soit un qui regroupe des entreprises liées à l’aluminium.
STRATÉGIE 3 | D’autres solutions existent comme : les contrats futurs, très utilisés avec les matières premières ; ou encore le trading CFD avec effet de levier à court terme sur les actifs sous-jacents du métal ; enfin un ETC pour « Exchange Traded Commodities » (sur le London Mercantile Exchange ou LME) qui est l’équivalent de l’ETF pour les matériaux.
Les meilleurs partenaires pour investir dans l’aluminium
Pour investir efficacement dans les métaux, il est primordial de bien choisir son partenaire sur le marché des matières premières. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs brokers en ligne pour investir dans l’aluminium.
Il est à noter que le métal aluminium n’est pas vendu sous la forme d’actifs physiques (lingots, pièces, barres) comme l’or ou l’argent par exemple.Il est à trader en actions, ETF et/ou CFD.
Notre sélection des meilleurs brokers pour investir dans l’aluminium en octobre 2024
Les prévisions de croissance du cours de l’aluminium
Les analystes financiers donnent des prévisions sur le cours de l’aluminium plutôt favorables.
En 2021, le marché a été estimé à 112 milliards de dollars. D’après toutes les données que nous avons exposées dans ce guide, la croissance de ce dernier devrait progresser de 6 % sur la période 2022 – 2027.
Cela nous indique donc que les 5 prochaines années sont propices à un investissement. La demande va continuer à progresser face à une offre qui elle ne devrait proportionnellement pas augmenter. De plus, les sommets historiques pré-Covid n’ont pas encore été égalés.
FAQ : Investir dans l’aluminium
Est-ce une bonne idée d’investir dans l’aluminium ?
Oui. C’est un projet d’investissement assez prometteur. Pour plusieurs raisons :
- L’aluminium est un métal clé de l’industrie moderne ;
- Il est présent en abondance sur la Terre ;
- Il est solide, durable et recyclable ;
- La demande en alu va continuer à progresser dans les années à venir (ex : transition énergétique).
Pour ces autres métaux, nous avons aussi analysé le potentiel d’investissement
- Investir dans l’argent
- Investir dans le cobalt
- Investir dans le cuivre
- Investir dans l’iridium
- Investir dans le lithium
- Investir dans le magnésium
- Investir dans le néodyme
- Investir dans le nickel
- Investir dans l’or
- Investir dans le palladium
- Investir dans le platine
- Investir dans le rhodium
- Investir dans le ruthénium
- Investir dans le silicium
- Investir dans le titane
- Investir dans le tungstène
- Investir dans l’uranium
- Investir dans le vanadium
- Investir dans le zinc