Investir en Afrique du Sud en 2024 : guide complet de nos experts

L’Afrique du Sud est l’un des fleurons de la nouvelle économie africaine : une croissance constante, un positionnement solide sur l’échiquier mondial et une confiance sans cesse renouvelée par les investisseurs étrangers. Mais comment se lancer ? Voici le guide de nos experts pour investir en Afrique du Sud avec succès !

Investir en afrique du sud à l'international

Investissement minimum recommandé	À partir de 1 000 € (Bourse)
Secteurs à privilégier	Mines Immobilier Tourisme
Intérêt Investclub	7/10

Sommaire

Présentation et données statistiques sur l’Afrique du Sud
Pourquoi investir en Afrique du Sud ? 10 raisons de se lancer
Les risques d’investir en Afrique du Sud
Comment investir en Afrique du Sud ? Les principaux pôles d’investissement
Réussir son investissement en Afrique du Sud : Notre top 5 des opportunités à saisir
Retour d’expérience de nos investisseurs en Afrique du Sud
Investir dans un autre pays africain : nos recommandations

Présentation et données statistiques sur l’Afrique du Sud

Afin de bien mesurer l’importance de cette nation dans l’économie mondiale, présentons dans un premier temps quelques informations générales et financières à son sujet. Le meilleur moyen de faire un état des lieux objectif sur le potentiel de l’État sud africain.

CAPITALE DE L’AFRIQUE DU SUD	POPULATION (millions d’habitants / 2021)	MONNAIE NATIONALE	TAUX DE NATALITÉ (2020)	PIB (milliards de dollars / 2021)	VOLUME EXPORT (milliards de dollars / 2021)	VOLUME IMPORT (milliards de dollars / 2021)	TAUX DE CHÔMAGE (2022)	TAUX D’INFLATION (avril 2023)	TAUX DE CROISSANCE ANNUELLE (2021)
Pretoria	59.39	1 Rand = 0.049 €	2.49 enfants / femme	419	123.57	113.98	32.7 %	6.8 %	4.9 %

Situation politique et régime économique

『 L’Afrique du Sud est une république démocratique. Son président actuel, élu en 2018, est Cyril Ramaphosa. Le contexte politique s’est apaisé après deux années particulièrement tendues suite à la pandémie de COVID-19. 』

『 Le pays s’inscrit dans une mouvance de libre échange avec un large accès aux investisseurs étrangers. En 2021 et surtout 2022, les indicateurs économiques sont repartis à la hausse. Depuis 1 an, le taux de chômage ne cesse de baisser malgré une conjoncture précaire. 』

Pourquoi investir en Afrique du Sud ? 10 raisons de se lancer

Voyons à présent les principales raisons qui font que l’Afrique du Sud est une nation dans laquelle il faut oser investir. Les experts Investclub ont synthétisé les 10 leviers qui justifient cette décision.

Un régime politique et une gestion économique stable

『 RAISON N°1 』

Soyons honnêtes. L’Afrique du Sud, comme l’ensemble du globe, rencontre des difficultés à relever la tête après la pandémie mondiale de 2019. Le taux de chômage dépasse les 30 %. Et une certaine grogne se fait entendre dans le pays.

➥ Malgré tout, grâce à une gestion saine et confiante du gouvernement ANC (African National Congress), la situation est sous contrôle et permet une reprise économique efficace. L’investissement direct étranger en Afrique du Sud (ou IDE) afflue en masse pour soutenir la croissance de cette puissance économique.

Une place boursière d’envergure

『 RAISON N°2 』

La Bourse sud-africaine située à Johannesburg (JSE) est l’une des plus anciennes au monde puisque fondée en 1887 sous l’impulsion de colons britanniques.

➥ À l’heure actuelle, c’est encore une place boursière d’envergure. La plus grande d’Afrique et la 16ème au classement mondial. De nombreuses dispositions sont prises, dont un assouplissement des règles de cotation en 2022, pour attirer de nouvelles entreprises étrangères sur le marché.

Une mutation économique d’importance

『 RAISON N°3 』

En dépit d’un chômage endémique, principalement chez les jeunes de moins de 25 ans, une nouvelle classe moyenne plus aisée émerge avec un patrimoine immobilier et un pouvoir d’achat supérieur. Certains quartiers, jusque là populaires, connaissent une gentrification assumée.

➥ Ces nouveaux riches sont la preuve que la République sud-africaine se porte plutôt bien.

Le dynamisme des secteurs du tourisme et du commerce

『 RAISON N°4 』

Les secteurs du tourisme et du commerce (digital, import – export) sont des moteurs puissants pour l’Afrique du Sud. Le pays s’est doté d’infrastructures modernes pour accueillir chaleureusement les touristes, ce qui en fait une destination de premier choix.

➥ Le gouvernement propose des avantages financiers et fiscaux à tous les investisseurs étrangers, ce qui dope les résultats commerciaux, avec une balance commerciale (différence entre l’export et l’import) positive.

De grandes ressources minières

『 RAISON N°5 』

Comme beaucoup d’autres pays africains, l’Afrique du Sud dispose de très grandes ressources minières. Voici les 7 minerais dont le pays est le principal producteur mondial :

Or ;
Platine ;
Rhodium ;
Chrome ;
Manganèse ;
Vanadium.
Diamant.

➥ Il est aussi le 4ème plus gros producteur de diamants. L’exploitation des gisements est l’une des sources principales du PIB sud-africain. Dans la mesure où les réserves ont été peu exploitées, par rapport à d’autres pays producteurs, le pays va devenir incontournable en la matière.

Un positionnement géographique stratégique

『 RAISON N°6 』

On l’oublie souvent, mais le désert du Sahara constitue une frontière naturelle entre le Nord et le Sud de l’Afrique. Ce qui peut être un frein pour les échanges culturels et économiques entre les différents pays.

➥ Or, l’Afrique du Sud est une plateforme stratégique pour accéder aux marchés subsahariens. Aussi bien au Nord, qu’à l’Ouest ou à l’Est de ses frontières. Une passerelle intéressante pour les multinationales qui se retrouvent bloquées pour des motifs culturels, religieux et économiques.

Une forte présence de multinationales

『 RAISON N°7 』

Comme nous l’avons indiqué précédemment, une bonne partie du système économique du pays repose sur l’investissement des entreprises en Afrique du Sud, sous la forme d’IDE. Certes, c’est une relation de dépendance qui peut être contraignante. Il suffit de voir l’impact sur l’économie sud-africaine pendant le COVID d’une chute drastique des financements étrangers. Mais, c’est un ingrédient parfait pour accélérer la croissance d’une nation.

➥ En 2021, ce sont près de 41 milliards de dollars qui ont été insufflés par des multinationales (27 % Royaume-Uni) en Afrique du Sud.

Un marché émergent en pleine croissance

『 RAISON N°8 』

Nous pouvons considérer sans mal que l’État sud-africain fait partie des marchés émergents. Non, il n’a pas encore rejoint le club des nations les plus riches et puissantes. Mais, il consolide peu à peu sa position et se démarque en tant qu’états africains de référence avec le Nigéria et l’Égypte.

➥ Le pouvoir politique en place sait tirer profit de l’intérêt des investisseurs étrangers, en n’oubliant surtout pas d’en faire profiter son pays. Après des années sous le joug d’un régime peu égalitaire et bénéfique aux populations locales, la transition est longue mais démontre son efficacité.

Des infrastructures logistiques de classe mondiale

『 RAISON N°9 』

Pretoria, Johannesburg, Durban, Le Cap sont les villes les plus connues de ce pays. Elles attirent tous les ans un nombre grandissant de touristes et d’hommes d’affaires. C’est pourquoi, dans le cadre de son ouverture au monde moderne, de grands programmes de construction d’infrastructures logistiques ont vu le jour. Aéroports, gares, transports en commun, réseaux routiers sont sortis de terre pour marquer la nouvelle puissance de l’Afrique du Sud.

➥ En parallèle, des fonds ont également été investis pour renforcer le sentiment de sécurité dans les quartiers d’habitation où l’argent circule.

Un pays avec une économie diversifiée

『 RAISON N°10 』

Nous avons évoqué l’extraction de minerais et le tourisme, mais l’Afrique du Sud a d’autres cordes à son arc pour attirer les investisseurs :

Le marché de l’immobilier très florissant ;
L’agriculture avec une grande diversité de cultures ;
Les énergies renouvelables.

➥ Sans nul doute, un investisseur avec un projet bien ficelé doit pouvoir le concrétiser sans de grandes difficultés.

📖 Notre ultime conseil quant à l’investissement en Afrique, peu importe la zone, est de se faire accompagner par un cabinet conseil ou un entrepreneur local pour ne pas bloquer son investissement.

Les risques d’investir en Afrique du Sud

Bien que le pays semble être un eldorado providentiel, il faut avoir conscience de certains risques bien spécifiques qui peuvent ralentir voire annihiler toute ambition d’investir en Afrique du Sud.

Des grèves à répétition

『 RISQUE N°1 』

La crise sanitaire entre 2019 et 2020 a provoqué un confinement strict pendant des mois. De nombreux emplois ont été détruits ou ont compliqué l’utilisation des moyens de production. De grands mouvements contestataires ont soulevé le pays provoquant une grande instabilité du pays. Bien que la situation semble s’apaiser, ces grèves sont un frein à la croissance économique et freinent les investissements.

Un système corrompu

『 RISQUE N°2 』

C’est un problème endémique en Afrique. Après des décennies de systèmes politiques totalitaires où favoritisme et népotisme étaient monnaie courante, nous pouvons constater que la corruption est encore bien présente dans le fonctionnement du pays. C’est un réel frein à des investissements sécurisés où les arnaques sont à éviter dans tous les secteurs.

Des infrastructures et qualifications insuffisantes

『 RISQUE N°3 』

Même si l’Afrique du Sud s’efforce de moderniser son système éducatif et ses infrastructures, il existe une trop grande disparité selon les territoires, ce qui complique le montage et l’aboutissement de projets financiers.

Soit par manque de moyens techniques (acheminement, fabrication), soit par un manque de compétences spécifiques locales (centre de recherches, encadrement des équipes). Ce gouffre tend à se combler, mais reste un piège bien réel.

Une dépendance aux investissements internationaux

『 RISQUE N°4 』

Finissons par la notion d’Investissements Directs Étrangers (IDE) qui, comme nous l’avons souligné, est à la fois un moteur économique et un risque de dépendance. Lorsque les flux financiers sont stoppés, aucun projet n’avance, ce qui représente un manque à gagner important avec des pertes en capitaux dramatiques.

Comment investir en Afrique du Sud ? Les principaux pôles d’investissement

Présentons succinctement une liste des principaux pôles d’investissement à privilégier en Afrique du Sud :

L’extraction minière ;
L’industrie ;
Le tourisme ;
Les services financiers ;
La santé ;
La production d’énergie ;
L’agriculture (production fruitière) ;
La télécommunication et les technologies dédiées à l’information (Internet) ;
Le commerce ;
L’immobilier

📖 Il existe évidemment d’autres secteurs où des opportunités résident. Ces pôles sont à nos yeux les plus dynamiques et les plus accessibles pour un investisseur particulier.

Réussir son investissement en Afrique du Sud : Notre top 5 des opportunités à saisir

Entrons un peu plus dans le détail en focalisant notre attention sur 5 types d’opportunités à ne pas manquer lorsqu’on décide d’investir ses fonds personnels en Afrique du Sud.

Investir dans l’immobilier en Afrique du Sud

Le marché de l’immobilier sud-africain est en effervescence. Des projets de promotion immobilière, des chantiers de construction (ou reconstruction) voient le jour un peu partout dans le pays. Le marché locatif touristique se porte très bien. Les biens / terrains sont très accessibles. C’est la promesse d’une rentabilité nette entre 10 et 15 % annuels !

Financer les énergies renouvelables

L’Afrique du Sud s’est également engagée dans une modernisation de ses moyens de production énergétique. Des projets de parcs éoliens, de barrages hydrauliques ou encore d’exploitation de la biomasse sont en cours de déploiement à travers tout le pays.

Il est donc possible de s’inscrire dans ce renouveau environnemental en participant par exemple à des projets de crowdfunding avec des rendements à 10 % ou encore d’acheter des actions / ETF d’entreprises cotées avec des projections à + 15 voire 20 % dans les 5 années à venir. Investir dans les énergies renouvelables en Afrique du Sud peut être une bonne stratégie.

Acheter des actions de sociétés minières

Avec un sous-sol si riche, il est normal de miser sur une hausse des actions des sociétés minières. Le prix des matières premières est stabilisé et devraient continuer à progresser dans les 5 prochaines années. Des bénéfices en hausse qui profitent directement aux actionnaires. Certains analystes projettent jusqu’à + 30 % d’ici 2027.

Miser sur le développement du tourisme

L’Afrique du Sud plaît aux touristes. Il est judicieux de soutenir le développement du tourisme en ouvrant des business (hôtel, restaurant) ou en achetant des logements locatifs. Tous les indicateurs sont au vert dans les grandes métropoles avec un portefeuille en hausse de 10 % dès la première année.

Investir dans l’import – export

Finissons avec le secteur de l’import – export qui est très dynamique. Il peut être très lucratif de s’installer dans le pays, d’acheter des matières premières à bas prix et de les revendre au prix fort en Europe. Une méthode efficace pour doper son capital de 30 % en quelques années.

Retour d’expérience de nos investisseurs en Afrique du Sud

Nous avons investi dans plusieurs secteurs stratégiques en Afrique du Sud au cours des 5 dernières années :

L’immobilier foncier ;
L’immobilier locatif ;
Le financement de projets énergétiques ;
Les ressources minières (Gold Field Limited, Anglogold Ashanti Limited et Impala Platinum Holdings Limited).

Pour les 3 premiers projets, nous avons été accompagnés par un cabinet conseil local pour franchir avec succès les blocages administratifs. Notre portefeuille a progressé en moyenne de 15 %.

Concernant les actions, le COVID nous a donné quelques sueurs froides. Les cotations sont reparties à la hausse et les projections sont bonnes. Notre portefeuille d’actifs a progressé de 5 % pour l’instant.